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ACIP精讀 | 醫(yī)療器械企業(yè)商業(yè)競爭策略及其專利戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用

發(fā)布于:

2020-05-13

  The Authors :    

作    者:張志剛   華進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)

              鄧細(xì)波   湖南明康中錦



 >>>  PART 1
新冠病毒肆虐下的“救命機(jī)”

全球新冠病毒肆虐期間,一種由麻省理工(MIT)學(xué)生在十年前設(shè)計(jì)的簡單且成本僅需100美元的簡易呼吸機(jī)進(jìn)入公眾視野,成為熱議的話題。下面來看看這款簡易呼吸機(jī)的“真容”。


如上圖所示,空氣從左側(cè)進(jìn)入,通過擠壓和釋放柔性袋,將空氣送入肺部。生產(chǎn)一臺呼吸機(jī)需要諸多零部件,它們結(jié)構(gòu)復(fù)雜,有技術(shù)難題,而且配套的軟件成本也較高,真可以被上述的簡易呼吸機(jī)顛覆么?


經(jīng)與行業(yè)內(nèi)技術(shù)人員求證,這類簡易呼吸機(jī)確實(shí)成本低,但這種呼吸機(jī)針對的病人呼吸頻率不能太高,且沒有對氣體進(jìn)行加溫加濕,干燥氣體吹進(jìn)去會對病人氣道造成損傷。據(jù)MIT官方網(wǎng)站顯示,這款簡易呼吸機(jī)的改進(jìn)已經(jīng)完成,正在進(jìn)行功能測試。目前研究小組已經(jīng)向FDA提交申請,正在等待FDA的信息反饋。


咱們吃瓜群眾拭目以待,吃瓜時,不妨先聽聽現(xiàn)有呼吸機(jī)的故事。



 >>>  PART 2
無創(chuàng)呼吸機(jī)的介紹


在成熟的歐美市場,無創(chuàng)呼吸機(jī)是主流,其與有創(chuàng)呼吸機(jī)的比例大概在10:1左右。相比有創(chuàng)呼吸機(jī),無創(chuàng)呼吸機(jī)的交叉感染風(fēng)險和后遺癥風(fēng)險更低,應(yīng)用場景更寬泛,且呼吸機(jī)屬于技術(shù)密集型領(lǐng)域,技術(shù)創(chuàng)新能力是決定企業(yè)發(fā)展能力的關(guān)鍵因素之一,下面將主要從技術(shù)維度對無創(chuàng)呼吸機(jī)進(jìn)行介紹。


2.1 結(jié)構(gòu)構(gòu)成


在氣體流經(jīng)方向上,無創(chuàng)呼吸機(jī)包括主機(jī)、加濕器、呼吸管路以及呼吸界面。

空氣或外部氣源經(jīng)主機(jī)進(jìn)氣口進(jìn)入主機(jī)內(nèi)部氣道,經(jīng)渦輪增壓后,由主機(jī)出氣口進(jìn)入加濕器,經(jīng)加濕器加溫加濕后,進(jìn)入呼吸管路,最終通過呼吸界面進(jìn)入患者呼吸道。



2.2 核心零部件


無創(chuàng)呼吸機(jī)核心零部件主要包括渦輪壓縮機(jī)、傳感器和處理器。


渦輪壓縮機(jī):向患者輸出帶一定壓力、流量氣體的核心部件。難點(diǎn):壓力、流量的適時響應(yīng)和調(diào)節(jié)。

傳感器:檢測溫度、濕度、氧濃度等。難點(diǎn):檢測精度、使用壽命。

處理器:控制主機(jī)及其零部件工作。難點(diǎn):運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性。


2.3 核心技術(shù)


2.3.1人機(jī)同步技術(shù)

自動監(jiān)測患者每一次呼吸,通過流速、壓力、圖形等多種自動觸發(fā)和撤換機(jī)制及時響應(yīng)患者每一次呼吸,實(shí)現(xiàn)呼吸機(jī)和患者同步。


2.3.2漏氣監(jiān)測與補(bǔ)償技術(shù)

實(shí)時監(jiān)測呼吸機(jī)的漏氣量,并在漏氣量過大時進(jìn)行補(bǔ)償調(diào)節(jié)的操作,確保在任何情況下,渦輪輸出穩(wěn)定的壓力。


2.3.3呼吸事件監(jiān)測與診斷技術(shù)

采集呼吸機(jī)的流量數(shù)據(jù)和壓力數(shù)據(jù)并分析用戶發(fā)生的呼吸事件,根據(jù)呼吸事件的類型對應(yīng)調(diào)整呼吸機(jī)的參數(shù),提高用戶使用體驗(yàn)。



 >>>  PART 3
核心部件主要供應(yīng)商及其專利布局


3.1 渦輪壓縮機(jī)供應(yīng)商及其專利布局


Micronel位于瑞士,1968年以來,一直生產(chǎn)超小型風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)。EBM-papst為全球領(lǐng)先的風(fēng)機(jī)和電機(jī)制造商,位于德國。BOREASA在美國進(jìn)行風(fēng)扇和風(fēng)機(jī)的研發(fā),生產(chǎn)在中國2018年成立的杭州貝豐科技(前身為美邁國際)完成。官網(wǎng)提及使用獨(dú)家專利技術(shù)的無刷直流電機(jī)。


飛利浦偉康、臺達(dá)電子也是渦輪的供應(yīng)商,美國偉康(Respironics)于2007被飛利浦收購,更名飛利浦偉康。


3.2 傳感器供應(yīng)商及其專利布局


SMI于2002年被瑞思邁并購。First sensor為德國企業(yè),Sensirion為瑞士企業(yè),盛思銳貿(mào)易(深圳)有限公司是SENSIRION的全資子公司,在整個中國地區(qū)負(fù)責(zé)SENSIRION產(chǎn)品的銷售和服務(wù)。另,Honeywell為行業(yè)龍頭企業(yè),專利數(shù)量大,本次不作分析。



3.3 處理器主要供應(yīng)商


處理器主要供應(yīng)商為總部位于瑞士的意法半導(dǎo)體(ST)、美國Atmel和荷蘭NXP,考慮到處理器應(yīng)用場景廣,大多非專用于呼吸機(jī)領(lǐng)域,本次分析略。



 >>>  PART 4
瑞思邁的商業(yè)競爭策略及其專利戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用


瑞思邁在睡眠和呼吸醫(yī)療行業(yè)的地位和實(shí)力全球領(lǐng)先,值得尊敬和學(xué)習(xí)。下面將對其商業(yè)競爭戰(zhàn)略及專利策略應(yīng)用作下梳理。


4.1 近3年區(qū)域銷售及研發(fā)占比


數(shù)據(jù)來源:https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html


從上圖可知,瑞思邁的產(chǎn)品市場主要為美國加拿大和歐洲、亞洲。年研發(fā)費(fèi)用占比均在7%左右,重視技術(shù)創(chuàng)新。


4.2 并購情況


瑞思邁在1999年上市后不久,分別于2001年兼并德國呼吸機(jī)專業(yè)制造公司MAP,2002年兼并美國壓縮機(jī)專業(yè)公司SMI,2005年兼并法國呼吸機(jī)專業(yè)制造公司Saime。SMI公司全稱SILICON MICROSTRUCTURES(硅微結(jié)構(gòu)),研發(fā)生產(chǎn)MEMS壓力傳感器和壓縮機(jī),這是瑞思邁向上游整合的一個例證。


2015年以來,從公開信息查詢到瑞思邁收購企業(yè)達(dá)13家,其中10家與數(shù)字軟件服務(wù)相關(guān),完整覆蓋了呼吸疾病患者的醫(yī)療全流程。通過“云連接+數(shù)字化”技術(shù),瑞思邁逐漸搭建出一套“硬件+軟件+數(shù)字化服務(wù)”的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。


(各國的數(shù)據(jù)隱私保護(hù)態(tài)度對行業(yè)數(shù)字化服務(wù)的發(fā)展有重要影響,限于篇輻原因,本次不作分析。)



4.3 產(chǎn)品布局


瑞思邁產(chǎn)品布局豐富,既有TO B類用戶-醫(yī)用,也有TO C類用戶-家用;既有面罩、鼻罩,也有設(shè)備和軟件服務(wù)等,具體如下:


(1)呼吸界面:全臉面罩、醫(yī)用面罩、無排氣孔面罩、兒童面罩、鼻罩、鼻枕;

(2)濕化器;

(3)無創(chuàng)呼吸機(jī):單水平CPAP呼吸機(jī)、雙水平呼吸機(jī)、變壓雙水平呼吸機(jī)、全自動調(diào)壓呼吸機(jī)、急救轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)、多功能呼吸機(jī)、兒童呼吸機(jī);

(4)診斷設(shè)備:初篩診斷儀;

(5)云平臺/慢病管理:基于云的軟件信息學(xué)解決方案;

(6)在家用及醫(yī)用有創(chuàng)呼吸機(jī)方面,瑞思邁也擁有Saime VS系列多功能呼吸機(jī)及Saime Elisee系列呼吸治療平臺。


從近3年銷售額的來源來看,設(shè)備和面罩類產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品,軟件服務(wù)營銷額在近幾年快速增長,未來增長空間可期,從瑞思邁近些年并購的企業(yè)大多為數(shù)字軟件服務(wù)相關(guān)可知。


4.4 市場競爭中的專利戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用

 

4.4.1合并擴(kuò)展同族后的各年TOP10 IPC專利申請

數(shù)據(jù)來源:PATENTICS


從上圖可知:


(1) 主要創(chuàng)新在A61M呼吸機(jī);A62B面罩、A61B診斷;外科;鑒定、H02K/F04D渦輪、鼓風(fēng)機(jī)、G06F/G16H/G01S數(shù)字化服務(wù)。


(2)合并擴(kuò)展同族后,數(shù)量由約7000項(xiàng)并為1681個專利族,從近10年專利量來看:

a、每年申請的擴(kuò)展專利族個數(shù)不多,反映研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè),原創(chuàng)性高的創(chuàng)新少,大多為延續(xù)性創(chuàng)新;

b、A61M呼吸機(jī)涉及整機(jī)和零部件的創(chuàng)新空間多,原創(chuàng)性高的創(chuàng)新遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其它產(chǎn)品;

c、數(shù)字化服務(wù)持續(xù)有少量專利申請,可能與軟件技術(shù)創(chuàng)新難度更高,且部分以技術(shù)秘密形式保護(hù)相關(guān)。

 

4.4.2 專利同族分析


數(shù)據(jù)來源:PATENTICS


從左側(cè)圖可知,無擴(kuò)展同族專利數(shù)為1019項(xiàng),有擴(kuò)展同族的擴(kuò)展專利族為662項(xiàng),占比39%。通常,有擴(kuò)展同族的母專利原創(chuàng)性高,會在多個國家布局同族專利,也會針對母專利技術(shù)進(jìn)行延續(xù)性創(chuàng)新,并產(chǎn)出新的同族子專利申請。


從右側(cè)圖可知,有擴(kuò)展同族的擴(kuò)展專利族中,外觀專利占比24%,醫(yī)療器械類終端產(chǎn)品,除注重技術(shù)功能外,外觀設(shè)計(jì)也是非常重要的要素。


數(shù)據(jù)來源:PATENTICS


從上圖可知,擴(kuò)展專利族中,6個同族國家以上的擴(kuò)展專利族共211項(xiàng),占比30%。6-10個同族國家數(shù)的擴(kuò)展專利族中,平均專利度達(dá)34.5,11-15個同族國家數(shù)的擴(kuò)展專利族中,平均專利度達(dá)到57.8。



662項(xiàng)擴(kuò)展專利族中,同族專利數(shù)超過10件的擴(kuò)展專利族228項(xiàng),占比34.4%。進(jìn)一步說明,瑞思邁對于原創(chuàng)性高的技術(shù),在不同國家進(jìn)行了同族專利布局,且有較多的針對母專利技術(shù)的延續(xù)性創(chuàng)新,并產(chǎn)生新的同族子專利申請。

 

4.4.3專利區(qū)域布局


數(shù)據(jù)來源:PATENTICS


從上圖可知,美國、澳大利亞、中國、日本和歐洲為布局重點(diǎn),新西蘭有競對費(fèi)雪派克,前期也做了布局,2015年可能考慮到市場規(guī)模等原因,未再有新的專利布局。

 

4.4.4 四家企業(yè)的專利引證分析



數(shù)據(jù)來源:PATENTICS   美國偉康后改名飛利浦偉康,數(shù)據(jù)僅取自標(biāo)準(zhǔn)申請人Respironics


從上圖及表中可知,費(fèi)雪派克與瑞思邁間的專利引用交集大,產(chǎn)品技術(shù)重疊度高,競爭最為激。怡和嘉業(yè)作為國內(nèi)企業(yè),可能是因?yàn)橹饕暾堅(jiān)趪鴥?nèi),在審查中很少用到其它同行在先專利申請,很少有相互引用的數(shù)據(jù)體現(xiàn)。

 

4.4.5 專利的“矛與盾”


專利權(quán),作為合法壟斷權(quán),既可用于守護(hù)城池,也可被用于攻城掠地,攻防兩端發(fā)揮著獨(dú)特作用。下面來看看瑞思邁的專利策略應(yīng)用。


(1)2013年5月,在怡和嘉業(yè)剛進(jìn)入美國僅1年時間,瑞思邁以怡和嘉業(yè)的RESmart呼吸機(jī)和兩款面罩產(chǎn)品侵犯其6項(xiàng)專利權(quán)為由,向美國南加州地方法院提起了專利侵權(quán)訴訟。2013年7月,瑞思邁重新向美國ITC提交了一份訴狀,指控怡和嘉業(yè)及3B Medical侵犯了其8項(xiàng)專利的專利權(quán),其中利用一項(xiàng)專利指控怡和嘉業(yè)RESmart呼吸機(jī)侵權(quán),利用其余七項(xiàng)專利指控怡和嘉業(yè)的兩款面罩產(chǎn)品侵權(quán)。2013年11月,瑞思邁于德國MEDICA展會(全球知名的醫(yī)療器械展會)參展首日,以怡和嘉業(yè)侵犯了其3項(xiàng)專利的專利權(quán)為由,對怡和嘉業(yè)提起了臨時禁令和永久禁令的訴訟,其中兩項(xiàng)專利指控怡和嘉業(yè)的RESmart呼吸機(jī)侵權(quán),一項(xiàng)專利指控怡和嘉業(yè)的面罩產(chǎn)品侵權(quán)。在當(dāng)天的MEDICA展會上,瑞思邁會同當(dāng)?shù)鼐綄︹图螛I(yè)的參展產(chǎn)品和宣傳材料進(jìn)行了查抄,禁止怡和嘉業(yè)展出涉訴產(chǎn)品。瑞思邁多項(xiàng)專利雖在后續(xù)訴訟中被無效,但基于一系列專利訴訟發(fā)起的輿論攻勢也對怡和嘉業(yè)的海外業(yè)務(wù)形成了不可忽視的威脅,巨額的訴訟費(fèi)和輿論攻擊都給怡和嘉業(yè)造成了巨大的潛在負(fù)面影響。


(2)2013年3月,瑞思邁同時請求美國ITC發(fā)起337調(diào)查以及加利福尼亞中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院發(fā)起訴訟,控告臺灣制造商雃博股份有限公司(APEX Medical)及其美國分銷商 Medical Depot侵犯其7件專利的 45項(xiàng)權(quán)利要求,這些專利涉及呼吸面罩以及持續(xù)氣道正壓通氣加濕器與裝置。2014年7月,瑞思邁獲得在德國對臺灣醫(yī)療器械制造商雃博股份有限公司(APEX Medical Corp.)的永久禁令,即禁止銷售雃博 WiZARD210 和 WiZARD 220 面罩所使用的侵權(quán)頭部設(shè)備。


(3)2016年8月在費(fèi)雪派克起訴瑞思邁時,瑞思邁于當(dāng)月分別于美國、德國反訴費(fèi)雪派克專利侵權(quán),2017年于新西蘭起訴費(fèi)雪派克專利侵權(quán)。與此同時,分別在美國、德國和新西蘭對費(fèi)雪派克專利提起異議程序。


(4)2018年請求美國ITC對費(fèi)雪派克發(fā)起337調(diào)查、于美國加州南區(qū)地方法院對費(fèi)雪派克提起多件涉及面罩、鼻罩的專利侵權(quán)之訴。兩家公司于2019年2月宣布達(dá)成一份協(xié)議,在世界各地進(jìn)行中的所有專利侵權(quán)訴訟糾紛達(dá)成和解。

訴訟信息來源:DARTS IP 和搜索引擎。


小結(jié):瑞思邁是一家比較積極運(yùn)用專利權(quán)維護(hù)自身合法權(quán)益的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè),重視研發(fā)創(chuàng)新和專利保護(hù),對同行動態(tài)和產(chǎn)品侵權(quán)監(jiān)測也做的較好。



 >>>  PART 5
商業(yè)競爭策略及專利戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用的啟示


(1)由生存跨入發(fā)展初期的企業(yè),在條件允許時,可考慮優(yōu)先整合上游的核心專用零部件企業(yè),如無創(chuàng)呼吸機(jī)領(lǐng)域,優(yōu)質(zhì)渦輪壓縮機(jī)供應(yīng)商就是個不錯的選擇。


(2)企業(yè)從發(fā)展到壯大階段,自研與并購并行,拓寬橫向產(chǎn)品鏈,放大產(chǎn)品市場規(guī)模,構(gòu)建縱向產(chǎn)業(yè)生態(tài)和用戶關(guān)系網(wǎng)護(hù)城河,使各個業(yè)務(wù)模塊之間,有機(jī)地相互推動,就像咬合的齒輪一樣互相帶動,形成“飛輪效應(yīng)”,這是提高競爭力之根本。


(3)具有研發(fā)實(shí)力的企業(yè),不管處于何種發(fā)展階段,應(yīng)持續(xù)針對用戶核心需求涉及的重點(diǎn)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新,參考《企業(yè)專利管理的迷失與救贖》一文中提及的技術(shù)價值拆解方法,并及時于競爭對手所在地、產(chǎn)品銷售市場大或前景好的區(qū)域延伸專利布局。


(4)醫(yī)療器械類直接市場的終端產(chǎn)品,除注重技術(shù)功能創(chuàng)新外,外觀設(shè)計(jì)創(chuàng)新也是非常重要的功課。


(5)不管處于何種發(fā)展階段,應(yīng)建立匹配企業(yè)發(fā)展階段和行業(yè)地位的同行動態(tài)、產(chǎn)品侵權(quán)監(jiān)測和侵權(quán)風(fēng)險應(yīng)對體系。


(6)在應(yīng)用專利手段進(jìn)攻時,應(yīng)運(yùn)用專利狼群戰(zhàn)術(shù)在多個區(qū)域,通過多個途徑(展會/337調(diào)查/法院)立體進(jìn)攻。


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張志剛

華進(jìn)知識產(chǎn)權(quán) 長沙公司負(fù)責(zé)人

企業(yè)專利實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)13年,致力于創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)服務(wù),踐行知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)理念。

技術(shù)領(lǐng)域:機(jī)械、電學(xué)



鄧細(xì)波

湖南明康中錦

知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)10余年。

技術(shù)領(lǐng)域:機(jī)械、電學(xué)



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